Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы разыскать дочь, которая исчезла после вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через разные города и поселки, где они постепенно собирают информацию о ее возможном местонахождении.
В ходе своих перемещений они наталкиваются на слухи о таинственном рейве, который, по легендам, проходит на самой границе с Мавританией. Этот последний полумифический фестиваль становится ключевой зацепкой в их поисках пропавшей девушки.