Доктор Тривз обнаруживает Джона Меррика в составе представления уродцев. Его внешний вид производит настолько шокирующее впечатление, что для сокрытия пугающих наростов, покрывающих все тело, ему приходится постоянно носить просторное одеяние.
После очередного жестокого избиения со стороны хозяина Тривз забирает Меррика в больницу. К своему изумлению, врач постепенно открывает в своем пациенте глубоко развитую личность, обладающую незаурядным интеллектом и богатым духовным миром.